玄奘赶走了悟空，剩下八戒、沙僧继续赶路，行了半日，又饥又渴，命八戒去不远处村子化些斋饭，沙僧见八戒许久未回，也去化斋，留玄奘一人，此时悟空托清水过来，求玄奘原谅，玄奘推翻清水不理会悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鲜血喷出，晕眩过去，悟空随即抢走了行李。
沙僧腾云驾雾，到花果山找孙悟空理论。到了花果山发现孙悟空又变出一模一样的玄奘、八戒、白马，还有假沙僧。于是真假沙僧扭打起来，假沙僧原来是悟空用猴子变的，一气之下沙僧对悟空大打出手，但他终究非悟空的对手，飞身逃脱找观音菩萨理论，不期又遇到了个真悟空，悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师父，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。
真假孙悟空花果山相遇，哪知二人一见面，打成一团，便真假难分，后观音菩萨赶到，抬手一看两个悟空都有三根救命毫毛，念“紧箍咒”两个悟空都是疼痛难忍，几经测试无效，观音菩萨命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保护师父。
两个悟空到了天庭，众神和玉帝也难辨真假。
真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求众仙帮忙辨认无果。
经地藏王菩萨的灵兽指点，假悟空不可小视，惟有如来才能降服。
真假悟空一路打到如来面前，最后如来道出因果：假悟空乃“六耳猕猴”，终于被如来伸手收于掌中。
张纪中版西游记分集剧情介绍 第三十七集如来佛祖将假悟空收于掌中，假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致，当日真悟空被玄奘赶走，一时心生怨恨，便想摘掉“紧箍咒”，回到花果山过逍遥自在的日子，一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。
六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面，真悟空回到玄奘身边，经观音菩萨指点，师徒四人需同心协力，才能取得真经。
玄奘尊听教导，原谅了悟空，师徒四人继续上路，行至一处，天气格外炎热，找到一农家打听，才知此地乃“火焰山”，无春无秋四季皆热，此地百姓皆靠“铁扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生风，三扇下雨，方能播种收割，维持生活。
铁扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食银两才能一用“芭蕉扇”。
悟空一个翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄灭火焰山的火焰，好继续西行。到了芭蕉洞才知铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿是他们的孩子，悟空无奈只得上门求借，当年悟空将红孩儿交给观音菩萨做了童子，导致母子不能相见，铁扇公主对悟空怀恨在心，一扇将悟空扇到了须弥山灵吉菩萨那里，灵吉菩萨给了“定风丹”，悟空回到了芭蕉洞，铁扇公主扇不动孙悟空，想对策时，悟空略施法术进了芭蕉洞，急中生智，又钻进铁扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子。铁扇公主无奈，交出了扇子。
但师徒四人到火焰山灭火不成反而火越烧越凶，原来借来的扇子是假的！
张纪中版西游记分集剧情介绍 第三十八集铁扇公主借悟空假芭蕉山，假扇子灭火不成，师徒四人正苦恼时，火焰山土地公前来帮忙，他道明火焰山的来历：原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时，打翻丹炉，掉了几块砖，有一块掉落人间，形成的火焰山。土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。
当年牛魔王抛弃铁扇公主现和玉面公主同住积雷山。
悟空一个筋斗到了积雷山，遇上了玉面公主起了言语冲突，玉面公主回去找牛魔王哭诉，牛魔王见爱妾受辱，为了爱妾出面争斗，几个回合下来悟空望牛魔王念兄弟一场，与自己同去劝说铁扇公主，但见牛魔王不念旧情，也无他法，此时碧波潭龙王邀牛魔王一聚，牛魔王甩了悟空乘坐骑去赴宴。悟空偷偷跟了过去，见他的坐骑避水金晶兽在门口等候，灵机一动，变为牛魔王的样子，骑了避水金晶兽去找铁扇公主。
铁扇公主太过思念牛魔王，没辨出真伪，悟空顺水推舟，灌醉了铁扇公主，套出扇子原来在铁扇公主嘴里，趁她神志不清，从嘴里弄到扇子，可没有使用的办法也无用，百般劝说，骗到使用扇子的咒语，甚是开心，变回原身。铁扇公主得知被骗，一怒之下抽出宝剑想要夺回芭蕉扇，却奈何不了悟空，悟空一个筋斗回了火焰山，铁扇公主万分苦恼。
张纪中版西游记分集剧情介绍 第三十九集事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽，牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时，发现自己的坐骑不见了，立刻警觉是悟空偷了去，飞身去了芭蕉洞，铁扇公主还以为是悟空又回来惹事，对牛魔王大打出手，几经辨认，才发现真的是自己的夫君牛魔王，便如实讲了悟空来闹事的经过，牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空，趁悟空休息时，灵机一动，变成八戒的样子，骗回了芭蕉扇。
悟空于牛魔王殊死搏斗，牛魔王宝剑被悟空折碎，牛魔王大怒，施展法术，变成一头金刚之身的猛牛，悟空急忙躲闪，正在全无对策之际，火焰山土地公带八戒及时赶到，土地公上前劝说牛魔王，但劝说无用，于是悟空、八戒合力对付牛魔王，八戒不是牛魔王对手，悟空略施小计将牛魔王的金刚之身打回原形， 三人一路打到积雷山，玉面公主为牛魔王送上兵器，八戒对付玉面公主，八戒贪恋美色上了玉面公主的当，被铁链擒住险些要了八戒性命，八戒挣脱铁链，一不留神误杀了玉面公主。
悟空对付牛魔王，拼死搏斗，此时，众神前来帮忙，牛魔王趁机逃回芭蕉洞，牛魔王知道自己此去凶多吉少，和铁扇公主做了诀别，他变身石身，托塔天王以及四大金刚水雷电攻，铁扇公主不忍夫君受折磨，跪求众天神愿意交出芭蕉扇换牛魔王性命。
张纪中版西游记分集剧情介绍 第四十集众天神要降服牛魔王和铁扇公主之时，悟空念旧情，上前劝说，于是托塔李天王收了二人的法力，绕了二人性命，悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的火，又扇了七七四十九下，除了火焰山的火根，见打回人身的牛魔王与铁扇公主消了恶念，师徒四人继续赶路。
祭赛国，见国内圣僧均被铁链锁住，甚是疑惑，上前询问，原来，祭赛国中有一寺院名曰金光寺，寺内有一宝塔，内有一舍利子，常年散发金光，此国因有神光保佑，可以不用向上级进贡，一年前舍利被偷，国王指认是寺内和尚所偷，将寺内和尚逮捕，每日拷打。当晚，玄奘为表佛心打算也扫宝塔，于是悟空和玄奘夜访宝塔，玄奘正打扫时悟空嗅到塔顶有妖气，略施小计，降了妖怪，原来是万圣龙王偷了舍利，知悟空厉害，特派手下到宝塔看守，以防疏忽。
翌日，宫殿之上，妖怪为保性命，道出万圣龙王的女婿九头怪是真凶，国王未见到舍利，误认为玄奘等人欺骗自己，认为玄奘等人与金光寺和尚串通一气，为得真相，以示清白，悟空、八戒来到龙宫，派擒来的妖怪前去禀报，让九头怪交出舍利。
九头怪见万圣龙王责怪自己惹事，恼羞成怒，亲自和悟空过招，“九头怪”仗着自己眼睛比悟空多，趁机偷袭悟空，悟空神通广大，避开了偷袭，“九头怪”见悟空不是等闲之辈，大施法术，变成九个脑袋的大鸟！
